Ons rendement in 2024

Meerdere beleggers vroegen onlangs naar het rendement dit jaar van onze beide modelportefeuilles, ValuePortfolio en ValueFormula. Dit delen we graag, hoewel het beursjaar nog niet eens helemaal voorbij is. Hecht u aan het jaarrendement overigens maar beperkt waarde want een periode van een enkel jaar is eigenlijk simpelweg te kort om er iets zinnigs over te kunnen zeggen...

ValuePortfolio

Met ValuePortfolio beleggen we gespreid in compounders: bedrijven met een sterke competitieve positie, goede vooruitzichten en met een aandeelhoudersvriendelijk management. Ons oorspronkelijke plan hierbij was (en is!) om van een ton een miljoen te maken.

De EUR 100.000,- waarmee we zijn gestart is inmiddels aangegroeid tot EUR 679.934,78 (per 27 december). En daarmee zijn we nu al een heel eind op weg om ons plan te realiseren. Er is nu immers nog maar een halve verdubbeling nodig om op een miljoen euro uit te komen.

Het rendement van onze ValuePortfolio is in 2024 uitgekomen op 29% (per 27 december). Vooral beleggingen in een aantal techgiganten - die in mindere mate in ValueFormula zijn opgenomen - stuwden het rendement bij ValuePortfolio afgelopen jaar.

ValueFormula

Met ValueFormula passen we een andere variant van value-beleggen toe: gespreid en vrij van emoties beleggen in bedrijven die heel goed zijn in het verdienen van geld en tegelijkertijd lager dan gemiddeld gewaardeerd zijn.

De gedachte is uiteraard dat wanneer er gespreid belegd wordt in bovengemiddeld goede bedrijven waarvan de aandelen laaggewaardeerd zijn er een bovengemiddeld rendement te verwachten is.

Het rendement van ValueFormula is dit jaar uitgekomen op 16,8% (per 27 december).

De portefeuille van ValuePortfolio is grotendeels in 2010 opgebouwd, met ValueFormula zijn we twee jaar later gestart.